Líneas de financiamiento para filial chilena de empresa extranjera, sector industrial.

La gestión de Brick-Capital consistió en la asesoría para definir estructura financiera eficiente e independiente de su casa matriz, abordando problemática de la empresa tras un largo e inusual periodo caracterizado por la irrupción de la pandemia, con su consecuente efecto sobre sus ingresos, costos e inventarios. El trabajo concluyó con la obtención de líneas de crédito y financiamiento ad-hoc para la empresa, por un total de USD 11 millones. lo que le permitió independizarse financieramente de su casa matriz y abrir relaciones comerciales con 3 nuevas instituciones financieras.

Gerenciamiento y Joint Venture de empresa inmobiliaria en USA

La gestión comprendió abordar la dirección de la empresa inmobiliaria Millennium Corp. en USA, tras repentina salida del socio y Developer a cargo de llevar a delante proyecto de construcción de edificio en Bay Harbor, Florida.

Evaluación y reconstrucción del caso de negocios, relación con contrapartes (constructora, arquitecto, oficina legal, realtor, etc.) búsqueda de financiamiento internacional, redefinición de la estrategia comercial y búsqueda de socios locales que pudieran desempeñar el rol de desarrolladores. La gestión concluyó con el joint venture entre la empresa representada y Alta Developers (USA), lo que permitió relanzar y viabilizar el proyecto. Este consiste en un edificio boutique de 7 pisos diseñado por el prestigioso estudio Revuelta International, con ingresos estimados por venta por un total aprox. de USD42 millones.

Financiamiento de Proyecto Centro Comercial 

Preparación del caso de negocios, búsqueda de financiamiento y diseño de estructura financiera optima de proyecto Inmobiliario Comercial que incluye un supermercado, más locales comerciales adyacentes en la Sexta Región.

Proyecto total UF 114.000

Reestructuración de pasivos empresa hotelera chilena

La gestión consistió en deseñar y negociar con banca acreedora una nueva estructura de pasivos bajo un Acuerdo Prejudicial que facilitara a la empresa una salida ordenada mediante la búsqueda de socios.

Financiamiento de Nueva Línea Productiva

Obtención y Estructuración del financiamiento para la adquisición y puesta en marcha de una nueva línea de producción en empresa de la industria del Tissue.

El mayor desafío fue diseñar una estrategia para abordar este proyecto en una empresa de cort trayectoria en fuerte etapa de crecimiento con su mix de productos históricos.

La gestión incluyó determinar las necesidades de financiamiento operacional y de inversión, la contribución de la nueva línea al EBITDA de la Empresa, proyectar su nueva estructura financiera y de la obtención de financiamiento ad hoc en términos de plazo, precio y garantías.

Solución a Filial Norteamericana

El desafío fue lograr su independencia financiera respecto de su casa matriz y/o del sistema financiero chileno.

La filial norteamericana se encontraba en su primer año de resultados positivos tras 5 años de operación y dependencia de modelos de pronto pago locales o de apoyo financiero de casa matriz en Chile. Se creó una relación comercial con banco norteamericano que fue acompañada de una línea de crédito cuyas condiciones superaron su benchmark histórico y , cuyos costos transaccionales les permiten un ahorro importante respecto del proveedor histórico.

Valorización de Empresa y Negociación de oferta de compra

Ante el manifiesto interés de empresa extranjera en evaluar la adquisición del negocio de nuestro cliente en Chile, nuestra labor fue actuar de contraparte en la negociación con el equipo de la parte compradora.

el desafío fue construir un modelo de valorización del negocio que permitiera llegar a un valor posible de venta, con respaldo fundamentado, y considerando distintos escenarios de precio, productividad y condiciones de mercado en el futuro. Asimismo, contraargumentar las objeciones o subvaluaciones de la parte interesada en la compra. en el proceso, identificar palancas de mejora en el estado de resultado, así como valorar riesgos y mitigantes.

Centros Comerciales

Obtención de financiamientos de largo plazo para dos centros comerciales, modo Strip Centers, ubicados en distintas comunas de la Región Metropolitana en Santiago.

El desafío fue encontrar una estructura satisfactoria en términos de plazos y garantías, que maximizara la proporción del financiamiento respecto del valor total de cada proyecto, en un escenario de políticas de riesgo restrictivas para el sector inmobiliario en la banca Chilena. Las propuestas de financiamiento seleccionadas , superaron al benchmark de los clientes, en instituciones financieras en las que tenían track record.